Att lägga upp nya kunder och leverantörer kan vara ett tidskrävande moment, särskilt när många inställningar ska göras manuellt varje gång. Men det finns ett smart sätt att förenkla det i Business Central, särskilt för dig som använder Swebase.
Visste du att du kan kombinera Business Centrals egna kund- och leverantörsmallar med Swebase standardmallar? Tillsammans skapar de ett effektivt och enhetligt arbetssätt – perfekt när du vill spara tid och minska risken för fel.
Så fungerar det:
1. Skapa en mall i Swebase
Gå till SweBase-inställningar > fliken Standard. Här skapar du en mallkund och en malleverantör – till exempel med namnet ”MALL”.
2. Lås mallen
I fältet Spärrad anger du värdet ”Alla”, så att kortet låses och förblir en mall.
3. Använd rätt dokumentlayouter
På mallkunden kan du ställa in standardlayouter för försäljningsdokument – som order, faktura och påminnelse. Dessa följer automatiskt med när du skapar en ny kund.
4. Förbered bankinställningar
På malleverantören kan du förbereda bankkontoinformation. Skapa till exempel ett bankkort med typen PAIN001 för leverantörsbetalningar. Även dessa inställningar följer med automatiskt vid skapandet av en ny leverantör.
Genom att jobba med mallar på det här sättet skapar du ett enhetligt, effektivt och felfritt flöde – varje gång.
